Alta de cuentas de email

Para configurar una cuenta para recibir y enviar correos desde OMniLeads,se precisamn los datos IMAP y SMTP provistos por tu servicio de correo.

Solicitá al administrador del correo los servidores, puertos y credenciales. Verificá que la cuenta permita conexiones IMAP y SMTP.

Crear una cuenta

Los pasos para crear una cuenta de email en OMniLeads y sincronizarla con la plataforma se describen a continuación.

1. Ingresá a Menú Conexiones → Correo Electrónico → Cuentas.

1. Seleccioná Nueva cuenta (+).

1. Completá la configuración de recepción y envío descrita a continuación.

2. Seleccioná Guardar para registrar la cuenta.

3. Activá Active cuando quieras habilitar su operación.

Configurar la recepción de correos

En Incoming Mail Server se define cómo OMniLeads descarga los correos entrantes. Para ello se requiere parametrizar protocolo y puerto, asi como otros datos referentes a la conexión entre ambas partes:

• Protocolo: seleccioná IMAP. Usá SSL para proteger la conexión.

• Host: ingresá el servidor de correo entrante. Ejemplo: el host IMAP informado por tu proveedor.

• Port: ingresá el puerto IMAP indicado por el proveedor.

• Auth Type: seleccioná BASIC. Actualmente es el método disponible, aunque en próximas versiones se estarán incorporando nuevos mcanismos.

• Username: ingresá el username o la dirección de correo de la cuenta que se autenticará.

• Password: ingresá la contraseña de esa cuenta. Usá una contraseña de aplicación si el proveedor la requiere (por ej. en Google Workspace y otros vendors).

• Fetch Mode: elegí cómo se consultan los mensajes. IDLE mantiene la escucha activa. POLL consulta por intervalos configurables.

• Mailbox: indicá la carpeta que se sincronizará. El valor habitual es Inbox.

• Since: definí la fecha inicial de descarga. OMniLeads importará correos desde esa fecha.

• Check SSL certificate: activalo para validar el certificado del servidor remoto.

Since controla el primer período de sincronización. Una fecha muy antigua puede importar un volumen elevado de correos. Tenélo en cuenta!

Configurar el envío de correos

En Outgoing Mail Server se define cómo OMniLeads envía las respuestas y mensajes salientes.

• Protocolo: seleccioná SMTP con TLS/SSL para un envío seguro.

• Host: ingresá el servidor de correo saliente (SMTP).

• Port: ingresá el puerto SMTP indicado por el proveedor.

• Auth Type: seleccioná BASIC. Actualmente es el método disponible, aunque en próximas versiones se estarán incorporando nuevos mcanismos.

• Username: ingresá la cuenta autorizada para realizar envíos.

• Password: ingresá la contraseña de la cuenta o su contraseña de aplicación.

• From Address: definí la dirección que verá el destinatario como remitente.

• From name (display): definí el nombre visible del remitente. Es útil para identificar al equipo de atención.

• Include the agent's name: activalo para incluir el nombre del agente en cada respuesta. Por ejemplo: Equipo de DevOps (Rubén Pérez).

• Firma: ingresá el texto que se agregará al final de cada correo que envie el agente.

• Imagen de firma: adjuntá una imagen PNG o JPG para complementar la firma que se anexará a los correos enviados.

Validar y administrar la cuenta

Una vez guardada la configuración, puedes efectuar algunas acciones disponibles en la cuenta:

• Test de Envío: envía un correo de prueba. Confirmá que el destinatario lo reciba.

• Resync: vuelve a sincronizar la cuenta con el servidor de correo.

• Delete History: elimina el historial descargado en OMniLeads. No elimina mensajes del servidor de email, solamente lo hace de manera local. Luego descarga nuevamente desde la fecha definida en Since.

• Ícono de borrado: elimina la configuración de la cuenta en OMniLeads.

La cuenta queda lista cuando está guardada, activa y el Test de Envío finaliza correctamente.

Y Listo!

Ya estamos en condiciones de configurar una campaña y activar su canalidad de email. Para ello puedes consultar la sección de Campañas de Email.