Campañas de Contacto
Última actualización
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Una campaña representa una manera de encapsular (dentro de la plataforma) a una operación de Contact Center conformada por:
Un grupo de agentes procesando interacciones (llamadas, mensajes de chat, videollamadas, etc.) desde diferentes canalidades, en alguna dirección: outbound, inbound, blending.
Una base de contactos asociada a la campaña.
Un listado de calificaciones disponibles a la hora de clasificar la llamada gestionada por el agente.
Uno o varios formularios de campaña, a ser lanzados en caso de que el agente asigne una calificación de «gestión» sobre la interacción en curso. El formulario es desplegado por dicha calificación y el agente puede completar el mismo según los datos del contacto que está siendo gestionado.
En la figura 1 se representa una campaña y sus componentes.
Figura 1: Los elementos de una campaña
El hecho de trabajar bajo campañas, permite a los perfiles de usuarios Supervisor/Administrador acotar métricas e informes, así como también realizar monitoreo en tiempo real o buscar interacciones, entre otras acciones, utilizando campañas como criterio de filtrado. Podemos contar con campañas de diferente naturaleza (telefónica y/o conversacional), conviviendo de manera simultánea en OMniLeads y dejando registros sobre las interacciones transaccionadas por los agentes.
Figura 2: Campañas, agentes, supervisores y backoffice
Las calificaciones constituyen un listado de «etiquetas» disponibles para ser asignadas a cualquier campaña, de manera tal que los agentes puedan clasificar cada interacción dentro de una campaña, con cualquiera de éstas calificaciones.
Las calificaciones son generadas por el supervisor o administrador y se pueden relacionar con varios aspectos, por ejemplo:
El resultado de la interacción hacia un contacto de la campaña (ocupado, no atendió, número equivocado, mensaje expirado, buzón de mensajes, etc.).
El resultado asociado a una interacción atendida (interesado, no interesado, venta, encuesta realizada, conversación cerrada, etc.).
Las calificaciones pueden ser totalmente arbitrarias y para generarlas se debe ingresar al punto de menú Campañas -> Calificaciones -> Nuevo.
Podemos listar las calificaciones generadas dentro del menú Campañas -> Calificaciones:
Figura 3: Calificaciones
Las bases de contactos son un requisito para las campañas salientes aunque también pueden ser utilizadas por las campañas entrantes. En el marco de las campañas de contactación, la base de contactos aporta la información complementaria disponible sobre el prospecto, lead, paciente, cliente, etc. que será desplegada en la pantalla del agente al momento de efectuar la interacción.
Éstas bases, son proporcionadas en archivos con formato CSV con los campos separados con coma, y además generadas en la codificación UTF-8 (requisito excluyente). Debe existir al menos una columna que contenga un teléfono por cada contacto (registro) del archivo, mientras que el resto de las columnas puede contener cualquier dato (generalmente cada registro cuenta con datos complementarios al teléfono principal). Éstos datos son expuestos en la pantalla de agente a la hora de establecer una comunicación entre ambos (agente y contacto de la base).
Figura 4: Archivo CSV de contactos - Vista del editor de texto
Figura 5: Archivo CSV de contactos - Vista en libreoffice excel
Se dispone entonces de una base de contactos (CSV) para proceder con la carga del archivo en el sistema accediendo al menú Contactos -> Nueva base de datos de contactos:
Dentro de las posibles acciones de una base de datos de contacto, la plataforma dispone de:
Agregar Contacto: agrega un contacto a la base de contactos
Lista de Contactos: lista los registros incluidos dentro de la base previamente creada.
Agregar Contactos: agrega contactos de manera masiva, a partir de archivos CSV.
Borrar Base de Contactos: permite borrar bases de datos que no esté siendo utilizadas por campañas.
Ocultar: permite ocultar la base de contactos de la vista.
Durante el proceso de carga es necesario indicar con un check, cuáles columnas son las que almacenan teléfonos, como se indica en la figura 7:
Figura 7: Selección Teléfono
Finalmente, se salva el archivo y el mismo queda disponible como una base de contactos del sistema instanciable por cualquier tipo de campaña.
A veces, no es deseable que los agentes puedan ver o editar algún campo de un contacto en la base de datos. Para éstos casos, se puede configurar qué campos restringir ingresando desde la lista de campañas a la opción de «Restringir campos de contacto».
Figura 8: Restringir campos de contacto
Luego, en ésta pantalla se deben seleccionar para bloquear los campos que no deben ser editables y para ocultar los campos que ni siquiera deben poder ser vistos por los agentes. Sólo será posible ocultar los campos que estén seleccionados como bloqueados. El campo principal de teléfono no podrá ser ocultado.
Por otro lado, también es posible volver obligatorio un campo. De esta manera se podría requerir al agente que previo al guardado de datos rellene en dicho campo la información requerida.
Figura 9: Seleccionando campos de contacto para bloquear, ocultar o volverlos mandatorios
Por ejemplo: cuando un agente quiera editar un contacto, no se le mostrarán los campos ocultos y se le presentarán deshabilitados los campos seleccionados como bloqueados que no estén ocultos. Tener en cuenta que al crear el contacto, el agente podrá ingresar por única vez valores en los campos que sólamente estén bloqueados.
Figura 10: Campos de contacto restringidos y ocultos
Los formularios de campaña constituyen el método por defecto para recolectar información (relevante para la campaña) en la interacción con la persona detrás de una comunicación establecida en su canal de preferencia. Son diseñados por el usuario combinando en una vista estática diferentes tipos de campos (texto, fecha, de múltiple selección y área de texto), pudiendo ordenar los mismos de acuerdo a la necesidad de la campaña.
Para crear formularios se debe acceder al punto de menú Campañas -> Formularios -> Nuevo.
Los formularios pueden contener campos del tipo:
Texto: tipo string/texto
Fecha: tipo fecha/date
Lista Fija: tipo combo con valores fijos
Lista Dinámica: tipo combo con valores dinámicos (extraídos dinámicamente desde un sistema externo y/o CRM mediante mecanismos HTTP GET)
Caja de texto de área: tipo string/texto
Número: tipo numérico
El formulario se confecciona a partir del recorrido de un Wizard de creación, y la selección de tipos de campo se especifica de acuerdo a la figura debajo:
Figura 11: Nuevo formulario de campaña
Podemos generar un formulario de ejemplo de Venta de Productos con el aspecto de la siguiente figura:
Figura 12: Formulario de encuesta
Para explicar la relación entre éstos componentes, debemos recordar que múltiples formularios pueden ser asignados a una campaña. La idea es que diferentes calificaciones de una campaña pueden disparar diferentes formularios, permitiendo así a la operación recolectar mediante formularios previamente diseñados, información asociada a la interacción entre el agente de OMniLeads y la persona en el otro extremo de la comunicación dentro de la campaña.
Resulta importante explicar conceptualmente cómo se utilizan los formularios de campaña en OMniLeads. Antes de empezar, resulta necesario aclarar que, en el marco de una campaña, a la hora de asignar calificaciones, se van a poder definir calificaciones «Sin acción» y calificaciones de «Gestión». Éstas últimas, son las que disparan los formularios de campaña.
Figura 13: Calificaciones dentro de la campaña
En el ejemplo de la figura anterior, contamos con 2 calificaciones del tipo «Gestión», por un lado la calificación «Venta Cargada» que tiene asociado el formulario «Venta» y por otro la calificación «No Volver a Llamar» que dispara el formulario «No Llamar».
Cada Calificación tiene la habilidad de registrar un progreso de Objetivo de Negocio, definido en tiempo de creación de campaña (ver Wizard de Creación). A partir de tildar la opción "Positiva", la calificación registrará un avance de Objetivo y el mismo será visualizado en Supervisión de Campañas. En el caso de seleccionar la opción "Ocultar", dicha calificación dejará de mostrarse en llamadas subsiguientes en consola de agente para la campaña en cuestión.
Siempre que haya una llamada activa entre un agente y un contacto de la base de la campaña, el agente dispone de los datos complementarios al teléfono del contacto en su pantalla, junto al combo de selección de calificación para el contacto actual. Si el agente selecciona y guarda una calificación del tipo «gestión», entonces se dispara en la pantalla de agente el formulario asociado a la calificación dentro de la campaña.
Figura 14: Acciones de gestión y formularios
Es común en los procesos de negocio contar con Calificaciones y Subcalificaciones. Ésto permite adaptar una gestión a Motivos y Submotivos de cierre, para describir de mejor manera un evento de cierre de la interacción.
En el menú Campañas --> Calificaciones, se pueden crear calificaciones y subcalificaciones a partir de un pop-up de administración. Dichos motivos y submotivos tendrán lugar en los reportes de gestión de la operación y en las exportaciones de Calificaciones.
Dentro de éste inciso, se ejemplifica paso a paso cómo administrar campañas manuales.
Dentro de éste inciso, se ejemplifica paso a paso cómo administrar campañas preview.
Dentro de éste inciso, se ejemplifica paso a paso cómo administrar campañas dialer.
Al hablar de llamadas entrantes, nos toca desplegar cada funcionalidad aplicable al flujo de llamadas entrantes. Como bien sabemos, una llamada entrante puede pasar por una serie de «nodos» hasta finalmente conectar con un agente de atención. Por lo tanto, vamos a ampliar el concepto de «campañas entrantes» a los siguientes ítems de configuración:
Al hablar de Campañas de Whatsapp, hacemos referencia a la canalidad de mensajería integrada a OMniLeads. Es importante para ello, comprender el concepto de Proveedores y Lineas, así como su correspondiente Estrategia de Derivación: directa o interactiva.
Suele ser recurrente que los parámetros de una «clase» de campaña (por ejemplo, campañas preview de encuestas) no varíen demasiado, salvo quizás por el grupo de agentes asignados, la base de contactos a utilizar o el supervisor asignado. Por lo tanto, en lugar de tener que crear campañas muy similares siempre desde cero, se pueden generar plantillas para luego crear campañas nuevas rápidamente a partir de clonar dichas plantillas.
Ésta funcionalidad la otorgan los Templates de campañas de OMniLeads.
A partir de la generación de una plantilla (que se genera de manera similar a una campaña), se pueden crear nuevas campañas simplemente seleccionando el template y la opción Crear campaña desde template. Cada nueva campaña estará disponible con todos los parámetros especificados en su plantilla matriz.
Figura 15: Templates
OMniLeads está diseñado desde una perspectiva en la que se prioriza una integración con el sistema de gestión predilecto de la compañía. Brindando así la posibilidad de que una empresa mantenga el uso de su sistema de gestión apropiado a su mercado vertical (salud, ventas, atención al cliente, etc.).
Mediante funcionalidades propias y métodos de la API, OMniLeads permite las siguientes interacciones:
Abrir una vista concreta del CRM en una comunicación entrante o saliente, utilizando parámetros de la comunicación (id del agente, id del contacto, id de la campaña, etc.) como información dinámica para invocar al CRM.
Permitir realizar una llamada «click to call» desde una vista de contacto en el CRM y accionar así una llamada a través de una campaña y agente de OMniLeads.
Permitir calificar la gestión de un contacto del CRM y que la calificación se impacte en OMniLeads, de manera tal que exista una correlación entre el sistema CRM y el sistema de Contact Center dentro de cada campaña.
OMniLeads en las llamadas entrantes puede solicitar el ID del llamante y notificar al CRM para que éste decida sobre qué campaña de OMniLeads encaminar una llamada.
Ampliamos todos éstos conceptos y configuraciones en el siguiente link .
